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目 录1

第一章国际货币体系1

第一节国际金本位制1

一、金本位制的性质和形式1

二、金本位制的主要内容和作用2

三、金本位制的演变与崩溃4

第二节布雷顿森林货币体系7

一、布雷顿森林体系的创立7

二、布雷顿森林体系的主要内容与作用9

三、布雷顿森林体系的缺陷与崩溃11

第三节现行国际货币体系15

一、现行国际货币体系形成的过程15

二、现行国际货币体系的特点17

小结20

一、国际收支的基本性质22

第一节国际收支与国际收支平衡表22

第二章国际收支22

二、国际收支平衡表24

第二节国际收支的平衡与变动32

一、国际收支的平衡32

二、国际收支的变动34

第三节国际收支的调节38

一、国际收支的调节机制38

二、国际收支的调节政策43

小结45

附录：中国国际收支平衡表中各项指标的解释47

第三章外汇与汇率49

第一节外汇与汇率概述49

一、外汇与汇率的基本概念49

二、外汇市场的构成与特征54

三、外汇市场交易57

一、汇率决定的基础68

第二节汇率的决定68

二、均衡汇率的决定72

第三节汇率的变动75

一、影响汇率变动的主要因素75

二、汇率变动的经济影响79

小结85

第一节国际储备的性质88

一、国际储备的定义88

第四章国际储备88

二、国际储备的来源89

三、国际储备的作用91

第二节国际储备的构成92

一、黄金储备93

二、外汇储备96

三、储备头寸101

四、特别提款权102

一、国际储备规模的确定104

第三节国际储备的管理104

二、储备货币构成的确定109

三、外汇储备资产的运用112

小结113

第五章国际资本流动115

第一节概述115

一、国际资本流动的含义及其类型115

二、国际资本流动的历史回顾119

三、当代国际资本流动的特征122

第二节国际资本流动的成因分析127

一、国际资本流动成因的静态分析128

二、国际资本流动成因的动态分析136

第三节投机攻击及其立体投机策略141

一、利用即期外汇交易在现货市场的投机攻击142

二、利用远期外汇交易在远期外汇市场的投机攻击142

三、利用外汇期货、期权交易在期货、期权市场的投机143

四、利用货币当局干预措施的投机144

小结147

第六章购买力平价理论150

第一节一价定律150

一、国内经济中的一价定律150

二、开放经济下的一价定律152

第二节传统的购买力平价理论153

一、绝对购买力平价153

二、相对购买力平价154

三、相对通货膨胀率155

四、实际汇率156

第三节扩展的购买力平价理论160

一、对非贸易品的扩展160

二、对实际汇率的扩展161

三、国内需求结构变动与购买力平价162

四、巴拉萨—萨缪尔森命题162

第四节购买力平价的检验与论证165

一、购买力平价与一价定律的经验证明165

二、购买力平价偏离现实的成因分析169

第五节购买力平价理论的评述174

一、购买力平价理论的实际应用174

二、购买力平价理论的分析与评价175

小结180

第七章利率平价理论182

第一节抵补的利率平价182

一、假设前提182

二、抵补的利率平价183

第二节修正的抵补利率平价188

一、套利资金供给无限条件下的修正188

二、交易成本对抵补利率平价的修正190

第三节无抵补的利率平价193

第四节现代远期汇率决定理论194

一、套利者行为194

二、贸易者行为196

四、投机者行为198

三、套利者与贸易者的联合198

五、均衡远期汇率的决定200

第五节利率平价理论的实证研究203

一、抵补利率平价的验证203

二、无抵补利率平价的验证204

第六节汇率、利率与通货膨胀率206

一、汇率、利率与通货膨胀率的一般分析206

二、对利率平价理论的评价207

小结208

第八章汇率的资产组合法210

第一节简单的资产组合模型：附有货币风险报酬的210

利率平价210

一、附有货币风险报酬的利率平价210

二、货币风险报酬的决定212

政策214

一、货币风险报酬常值情况下汇率与利率的决定214

第二节简单的资产组合模型与汇率决定和汇率稳定214

二、风险报酬递增下的汇率稳定政策215

第三节没有和附有风险报酬的实际利率平价217

一、资本控制与政治风险217

二、实际汇率217

三、没有和附带风险报酬的实际利率平价219

第四节一般形式的资产组合模型220

一、汇率与利率的同时决定：资产组合模型220

二、货币冲击222

三、汇率稳定政策223

小结225

二、测量实际汇率的理论方法231

第三节浮动和固定汇率制下的实际汇率变动239

一、固定和浮动名义汇率下的e1类实际贬值240

二、固定和浮动名义汇率下的e2类实际贬值241

小结243

第十章汇率决定的宏观经济方法：e1类实际汇率245

一、实际汇率和国内商品市场246

第一节实际经济部门246

二、实际冲击的例子：财政政策247

三、预算赤字、实际汇率和实际利率249

四、在资本不可流动情况下的外部约束251

五、政府支出的类型252

第二节汇率宏观决定的古典方法254

一、古典宏观模型254

二、浮动和固定汇率下的财政政策256

三、浮动和固定汇率下的货币政策259

第三节汇率宏观决定的凯恩斯主义方法261

一、凯恩斯主义宏观模型261

二、浮动汇率下的财政政策和货币政策263

三、固定汇率下的财政和货币政策265

第四节大国（美国）的财政政策267

一、名义与实际汇率稳定政策270

第五节汇率稳定政策270

二、实际汇率稳定与实际利率稳定（两国观点）272

三、财政政策协调274

小结275

第十一章非贸易品模型：e2类实际汇率279

第一节依赖型经济279

一、国内商品的两个市场279

二、劳动力市场和贸易与非贸易品的供给280

三、对贸易品和非贸易品的需求和内部—外部均衡281

第二节财政政策和实际汇率283

一、对非贸易商品的公共支出△G=△DN283

二、对贸易商品的公共支出△G=△DT284

第三节汇率决定的宏观经济学古典方法——澳大利亚模型和完全资本流动286

一、资本完全流动下的澳大利亚模型286

二、财政冲击△G=△DN289

三、货币冲击△m290

第四节不同汇率制度下的货币调整291

一、非贸易品供求的长期变动292

第五节实际汇率的长期演变292

二、生产率提高和工资水平的变动294

三、固定与浮动汇率制度下的生产率增长和通货膨胀297

四、两国观点300

第六节实际汇率机制的再讨论301

一、哪个实际汇率贴切：e1或e2301

二、实际汇率机制与实际利率机制304

小结305

一、外部均衡308

第十二章工业化国家的内部和外部均衡308

第一节内部—外部均衡308

二、内部均衡310

第二节经常账户平衡和财富存量均衡311

一、实际汇率e1和e2的长期演变311

二、实际冲击的静态比较313

三、对金融部门的影响315

一、政策组合：支出削减及支出转换政策317

第三节内外部均衡的政策组合317

二、两种汇率制度321

三、政策组合和劳动成本变化323

附录债务国情形下实际汇率的长期演变326

小结328

第十三章发展中国家和转型经济国家的稳定政策331

第一节贸易条件变化的影响331

一、发展中国家与转型经济国家的异同331

二、贸易条件的长期演变333

三、贸易条件的改善和实际汇率升值335

四、荷兰病现象338

第二节发展中国家的经济稳定政策340

一、外汇管制340

二、支出削减政策与支出转换政策341

三、金融开放和实际汇率的升值343

第三节转型经济国家的经济稳定政策344

一、经济转型的顺序和时间安排344

二、货币改革与放开通货膨胀345

三、可钉住的名义变量347

四、德国货币统一的历史经验348

五、实际汇率350

第四节美元化国家的经济稳定政策352

一、美元化的典型顺序352

二、美元化有无通货膨胀性质353

三、美元化国家的汇率高估354

四、美元化国家以汇率为基础的经济稳定政策356

五、美元化和反美元化358

第五节债务问题359

一、负债的形式359

二、稳步限制债务361

三、债务问题的产生361

四、债务拒付362

五、流动性不足与清偿能力不足363

六、债务的豁免365

小结369

第十四章货币危机372

第一节金融危机的一般原理372

一、金融危机的相关定义372

二、金融危机影响真实经济的传递机制373

三、金融危机的国际传递与全球性金融危机376

第二节货币危机的历史回顾378

一、1992年欧洲货币体系危机378

二、1994年墨西哥货币危机379

三、1997年泰国货币危机381

四、20世纪70年代以来货币危机的主要特点385

第三节三代货币危机模型387

一、宏观经济的失衡与投机冲击388

二、固定汇率的成本与收益389

三、第三代模型：争论中的话题390

第四节货币危机的传染性392

一、货币危机传染性的定义393

二、货币危机的传染机制395

小结402

第十五章区域性货币一体化405

第一节区域货币一体化的成因405

一、区域货币一体化理论简介405

二、区域货币一体化的性质411

第二节区域货币一体化的实践413

一、欧洲货币体系413

二、欧洲货币联盟的准则416

三、欧元趋同标准的检验421

第三节货币一体化的发展趋势429

一、发展中国家的货币选择难题430

二、本币美元化的原因432

三、区域货币单一化的前景435

小结437

第一节信用本位制度、多种储备体系与金融经济的439

过度膨胀439

第十六章国际货币体系的缺陷与未来变革439

一、金融经济迅速扩张的原因440

二、金融经济过度膨胀的影响442

第二节国际货币基金组织的历史作用及其局限性443

一、IMF的条件约束与贷款的发放444

二、IMF调整规划的政策内容及其特点446

三、IMF支持的调整规划的影响447

一、国际金融市场的内在不稳定性451

第三节国际货币与金融体系的内在不稳定问题451

二、国际金融关系的不对称性与不稳定性454

三、汇率制度与汇率的不稳定性456

四、IMF与国际金融监管问题458

第四节 国际货币体系与国际金融体制的变革461

一、国际货币制度的变革与各国政策的协调461

二、国际金融监管体制的健全和完善463

三、国际金融体制变革的前景470

小结472